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[2막. 사막의 검은 흔적]
1장. 수상한 마을
2장. 원군 요청
3장. 거만하 수비대장
4장. 의문의 마교집단
5장. 원수의 흔적
6장. 위기의 무녀들
7장. 어둠의 구멍
8장. 운국의 감찰관
9장. 낭인무사의 정체
10장. 불타는 환영초 밭
11장. 절사명의
12장. 배신자의 집
13장. 끌려간 미령
14장. 심마
15장. 무신의 비보를 노리는 장군
16장. 보물사냥꾼
17장. 연꽃의 도적
18장. 도적의 행방
19장. 동업
20장. 무신삼원로
21장. 고대의 살수
22장. 무신릉의 단서
23장. 번갯불을 찾는 도공
24장. 기마의 제
25장. 주정뱅이 기인
26장. 천씨 성을 지닌 자
27장. 죽음 위의 연꽃
28장. 명장의 석상
29장. 은조패
30장. 배신한 사형과 만남
31장. 애꾸눈의 사연
32장. 무신을 가리키는 나침반
33장. 춤추는 바늘
34장. 이이제이
35장. 무신의 후예
36장. 다시 만난 거지 노인
37장. 뼈가면의 전사들
38장. 앙숙
39장. 무신의 날개
40장. 복수의 길, 홍문의 길
41장. 다시 만난 팔부기재